36. Finanzschulden
Der mittel- und langfristigen Finanzierung dient ein Daueremissionsprogramm, in dessen Rahmen im Rumpfgeschäftsjahr 2013 keine Transaktionen vorgenommen wurden.
Die Deckung des kurzfristigen Finanzierungsbedarfs erfolgt sowohl über das „Euro Commercial Paper Programme“ als auch über ein auf französische Investoren ausgerichtetes weiteres „Commercial Paper Programme“. Beide Programme verfügen über ein maximales Volumen von jeweils 2 Mrd. €. Insgesamt wurden beide Programme im Rumpfgeschäftsjahr 2013 zusammen im Durchschnitt mit 922 Mio. € (30.9.2012: 1.641 Mio. €; 31.12.2012: 1.629 Mio. €) in Anspruch genommen. Zum 30. September 2013 wurden die Programme mit rund 383 Mio. € (30.9.2012: 2.007 Mio. €; 31.12.2012: 587 Mio. €) ausgenutzt.
Des Weiteren stehen der METRO GROUP syndizierte Kreditlinien im Gesamtbetrag von 2.500 Mio. € (30.9.2012: 2.500 Mio. €; 31.12.2012: 2.500 Mio. €) mit Laufzeitenden zwischen Dezember 2015 und Januar 2017 zur Verfügung. Im Falle der Inanspruchnahme liegen die Zinssätze zwischen EURIBOR +85,0 Basispunkten (BP) und EURIBOR +95,0 BP. Der durchschnittliche im Rumpfgeschäftsjahr 2013 in Anspruch genommene Betrag lag bei 0 Mio. € (30.9.2012: 0 Mio. €; 31.12.2012: 0 Mio. €), der Betrag zum Stichtag bei 0 Mio. € (30.9.2012: 0 Mio. €; 31.12.2012: 0 Mio. €).
Die Vertragsbedingungen für die Konsortialkreditlinien sehen im Falle einer Ratingaufwertung der METRO GROUP um eine Stufe eine Verringerung der Margen von 5 bis 20 BP vor.
Der METRO GROUP standen zum 30. September 2013 zusätzliche bilaterale Bankkreditlinien in Höhe von 1.826 Mio. € (30.9.2012: 2.097 Mio. €; 31.12.2012: 2.075 Mio. €) zur Verfügung, wovon 405 Mio. € (30.9.2012: 473 Mio. €; 31.12.2012: 433 Mio. €) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr aufweisen. Zum Bilanzstichtag wurden von den bilateralen Kreditlinien insgesamt 1.096 Mio. € (30.9.2012: 1.331 Mio. €; 31.12.2012: 1.305 Mio. €) in Anspruch genommen. Davon valutierten 310 Mio. € (30.9.2012: 352 Mio. €; 31.12.2012: 308 Mio. €) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Freie Kreditlinien der METRO GROUP
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31.12.2012 |
30.9.2012 |
30.9.2013 | ||||||
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| ||||||
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Restlaufzeit |
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Restlaufzeit |
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Restlaufzeit | |||
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Mio. € |
Gesamt |
bis |
über |
Gesamt |
bis |
über |
Gesamt |
bis |
über |
|
Bilaterale Kreditlinien |
2.075 |
433 |
1.642 |
2.097 |
473 |
1.624 |
1.826 |
405 |
1.421 |
|
Inanspruchnahme |
–1.305 |
–308 |
–997 |
–1.331 |
–352 |
–979 |
–1.096 |
–310 |
–787 |
|
Freie bilaterale Kreditlinien |
770 |
125 |
645 |
766 |
121 |
645 |
730 |
95 |
634 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syndizierte Kreditlinien |
2.500 |
0 |
2.500 |
2.500 |
0 |
2.500 |
2.500 |
0 |
2.500 |
|
Inanspruchnahme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Freie syndizierte Kreditlinien |
2.500 |
0 |
2.500 |
2.500 |
0 |
2.500 |
2.500 |
0 |
2.500 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
Kreditlinien gesamt |
4.575 |
433 |
4.142 |
4.597 |
473 |
4.124 |
4.326 |
405 |
3.921 |
|
Inanspruchnahme gesamt |
–1.305 |
–308 |
–997 |
–1.331 |
–352 |
–979 |
–1.096 |
–310 |
–787 |
|
Freie Kreditlinien gesamt |
3.270 |
125 |
3.145 |
3.266 |
121 |
3.145 |
3.230 |
95 |
3.134 |
Der Ausfall eines Kreditgebers kann durch die bestehenden unausgenutzten Kreditfazilitäten beziehungsweise die verfügbaren Geld- und Kapitalmarktprogramme jederzeit gedeckt werden. Die METRO GROUP trägt somit kein Kreditgeberausfallrisiko.
Sicherheiten für die Finanzschulden werden von der METRO GROUP grundsätzlich nicht gegeben. Eine Ausnahme besteht aufgrund der Erstkonsolidierung der METRO PROPERTIES GmbH & Co. KG sowie ihrer Tochtergesellschaften im Jahr 2003. Zum 30. September 2013 wurden hieraus für Finanzschulden in Höhe von 328 Mio. € (30.9.2012: 358 Mio. €; 31.12.2012: 351 Mio. €) dingliche Sicherheiten gestellt.
Die Fälligkeitsstruktur der Finanzschulden ist in den folgenden Tabellen dargestellt. Die angegebenen Buchwerte und Fair Values beinhalten die aufgelaufenen Zinsen, deren Restlaufzeit jeweils unter einem Jahr liegt.
| Tabelle vergrößern |
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Anleihen | |||||||||||||
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31.12.2012 |
30.9.2012 |
30.9.2013 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
Währung |
Restlaufzeit |
Nominalwerte in Mio. |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
Nominalwerte in Mio. Währung |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
Nominalwerte in Mio. Währung |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
|
EUR |
bis 1 Jahr |
1.030 |
1.030 |
1.167 |
1.207 |
2.007 |
2.007 |
2.134 |
2.134 |
1.483 |
1.483 |
1.615 |
1.647 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
2.510 |
2.510 |
2.505 |
2.749 |
3.010 |
3.010 |
3.003 |
3.305 |
2.460 |
2.460 |
2.453 |
2.618 |
|
|
über 5 Jahre |
1.351 |
1.351 |
1.342 |
1.356 |
851 |
851 |
846 |
860 |
801 |
801 |
797 |
812 |
|
CHF |
bis 1 Jahr |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
225 |
186 |
186 |
189 |
225 |
186 |
185 |
188 |
225 |
184 |
184 |
189 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
USD |
bis 1 Jahr |
75 |
57 |
57 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||||||
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31.12.2012 |
30.9.2012 |
30.9.2013 | |||||||||
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|
| |||||||||
|
Währung |
Restlaufzeit |
Nominalwerte in Mio. |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
Nominalwerte in Mio. Währung |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
Nominalwerte in Mio. Währung |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
|
EUR |
bis 1 Jahr |
141 |
141 |
148 |
170 |
142 |
142 |
142 |
192 |
105 |
105 |
116 |
124 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
413 |
413 |
413 |
422 |
479 |
479 |
479 |
500 |
252 |
252 |
252 |
257 |
|
|
über 5 Jahre |
364 |
364 |
364 |
367 |
256 |
256 |
256 |
268 |
322 |
322 |
322 |
327 |
|
CNY |
bis 1 Jahr |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
INR |
bis 1 Jahr |
1.350 |
19 |
19 |
19 |
1.350 |
20 |
20 |
20 |
1.114 |
13 |
14 |
14 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
3.251 |
45 |
45 |
48 |
3.214 |
47 |
47 |
67 |
3.339 |
39 |
39 |
39 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
JPY |
bis 1 Jahr |
3.070 |
27 |
27 |
27 |
3.270 |
33 |
33 |
33 |
1.770 |
13 |
13 |
13 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
8.703 |
77 |
77 |
78 |
8.945 |
89 |
89 |
89 |
8.575 |
65 |
65 |
66 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
RUB |
bis 1 Jahr |
1 |
0 |
0 |
0 |
409 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TVND |
bis 1 Jahr |
484 |
18 |
18 |
18 |
612 |
23 |
23 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
UAH |
bis 1 Jahr |
259 |
25 |
25 |
25 |
341 |
33 |
33 |
33 |
209 |
19 |
19 |
19 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
USD |
bis 1 Jahr |
29 |
22 |
22 |
22 |
32 |
25 |
25 |
40 |
17 |
13 |
13 |
16 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
90 |
69 |
69 |
72 |
75 |
58 |
70 |
70 |
119 |
88 |
88 |
88 |
|
|
über 5 Jahre |
39 |
29 |
29 |
30 |
35 |
27 |
33 |
33 |
26 |
20 |
20 |
20 |
|
Sonstige |
bis 1 Jahr |
k. A. |
1 |
1 |
1 |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
k. A. |
1 |
1 |
1 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
|
|
über 5 Jahre |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
k. A. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Schuldscheindarlehen | |||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
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31.12.2012 |
30.9.2012 |
30.9.2013 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
Währung |
Restlaufzeit |
Nominalwerte in Mio. |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
Nominalwerte in Mio. Währung |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
Nominalwerte in Mio. Währung |
Nominalwerte Mio. € |
Buchwerte Mio. € |
Fair Values Mio. € |
|
EUR |
bis 1 Jahr |
150 |
150 |
162 |
162 |
150 |
150 |
157 |
159 |
157 |
157 |
161 |
163 |
|
|
1 bis 5 Jahre |
290 |
290 |
289 |
297 |
290 |
290 |
289 |
298 |
200 |
200 |
199 |
206 |
|
|
über 5 Jahre |
121 |
121 |
120 |
124 |
121 |
121 |
120 |
123 |
54 |
54 |
54 |
56 |
Tilgungsdarlehen, die unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen werden, sind in den Restlaufzeiten entsprechend ihren Tilgungszeitpunkten dargestellt. Die Angaben zum Fair Value dieser Darlehen enthalten bei den Restlaufzeiten über einem Jahr grundsätzlich den Buchwert.
Der Differenzbetrag zwischen Buchwert und Fair Value des gesamten Darlehens ist in der Fälligkeit unter einem Jahr dargestellt.
Die Zinsstruktur der Finanzschulden ist den folgenden Tabellen zu entnehmen:
| Tabelle vergrößern |
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Anleihen | ||||||||
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|
|
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|
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31.12.2012 |
30.9.2012 |
30.9.2013 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zinskonditionen |
Währung |
Restlaufzeiten |
Gewichteter Effektivzinssatz |
Nominalwerte Mio. € |
Gewichteter Effektivzinssatz in % der originären Mittelaufnahmen |
Nominalwerte Mio. € |
Gewichteter Effektivzinssatz in % der originären Mittelaufnahmen |
Nominalwerte Mio. € |
|
Festverzinslich |
EUR |
bis 1 Jahr |
4,85 |
1.030 |
0,59 |
2.007 |
5,67 |
1.483 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
5,93 |
2.460 |
6,52 |
2.960 |
5,17 |
2.410 |
|
|
|
über 5 Jahre |
3,11 |
1.351 |
3,61 |
851 |
3,62 |
801 |
|
|
CHF |
bis 1 Jahr |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
1,88 |
186 |
1,88 |
186 |
1,88 |
184 |
|
|
|
über 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
USD |
bis 1 Jahr |
0,77 |
57 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
|
über 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
Variabel verzinslich |
EUR |
bis 1 Jahr |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
1,96 |
50 |
1,96 |
50 |
1,59 |
50 |
|
|
|
über 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
30.9.2012 |
30.9.2013 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zinskonditionen |
Währung |
Restlaufzeiten |
Gewichteter Effektivzinssatz |
Nominalwerte Mio. € |
Gewichteter Effektivzinssatz in % der originären Mittelaufnahmen |
Emissions/ |
Nominalwerte Mio. € |
Emissions/ |
|
Festverzinslich |
EUR |
bis 1 Jahr |
4,41 |
91 |
3,53 |
124 |
3,20 |
105 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
4,19 |
413 |
4,49 |
439 |
4,56 |
252 |
|
|
|
über 5 Jahre |
4,05 |
364 |
4,28 |
256 |
4,14 |
322 |
|
|
CNY |
bis 1 Jahr |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
– |
0 |
6,21 |
5 |
– |
0 |
|
|
|
über 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
INR |
bis 1 Jahr |
10,61 |
19 |
10,66 |
20 |
11,40 |
13 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
10,83 |
45 |
10,84 |
47 |
10,49 |
39 |
|
|
|
über 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
JPY |
bis 1 Jahr |
1,78 |
27 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
1,78 |
77 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
|
über 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
RUB |
bis 1 Jahr |
8,39 |
0 |
7,64 |
10 |
– |
0 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
|
über 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
TVND |
bis 1 Jahr |
4,89 |
18 |
5,33 |
23 |
– |
0 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
|
über 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
UAH |
bis 1 Jahr |
27,83 |
25 |
25,00 |
33 |
8,78 |
19 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
|
über 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
USD |
bis 1 Jahr |
2,52 |
18 |
3,72 |
18 |
3,83 |
10 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
3,59 |
59 |
3,66 |
49 |
3,22 |
80 |
|
|
|
über 5 Jahre |
3,60 |
29 |
3,62 |
26 |
3,74 |
20 |
|
|
Sonstige |
bis 1 Jahr |
0,00 |
1 |
0,00 |
0 |
0,00 |
1 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
|
über 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
Variabel verzinslich |
EUR |
bis 1 Jahr |
2,98 |
50 |
0,77 |
18 |
– |
0 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
– |
0 |
3,52 |
40 |
– |
0 |
|
|
|
über 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
JPY |
bis 1 Jahr |
– |
0 |
1,78 |
33 |
1,78 |
13 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
– |
0 |
1,78 |
89 |
1,78 |
65 |
|
|
|
über 5 Jahre |
– |
0 |
– |
0 |
– |
0 |
|
|
USD |
bis 1 Jahr |
1,12 |
4 |
1,32 |
7 |
0,83 |
3 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
1,03 |
9 |
1,13 |
9 |
0,83 |
8 |
|
|
|
über 5 Jahre |
0,96 |
1 |
1,15 |
1 |
– |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Schuldscheindarlehen | ||||||||
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
30.9.2012 |
30.9.2013 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zinskonditionen |
Währung |
Restlaufzeiten |
Gewichteter Effektivzinssatz |
Nominalwerte Mio. € |
Gewichteter Effektivzinssatz in % der originären Mittelaufnahmen |
Emissions/ |
Nominalwerte Mio. € |
Emissions/ |
|
Festverzinslich |
EUR |
bis 1 Jahr |
3,85 |
100 |
3,85 |
100 |
5,74 |
31 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
3,72 |
95 |
3,72 |
95 |
3,03 |
105 |
|
|
|
über 5 Jahre |
3,91 |
95 |
3,48 |
95 |
4,27 |
54 |
|
Variabel verzinslich |
EUR |
bis 1 Jahr |
0,72 |
50 |
1,15 |
50 |
3,29 |
126 |
|
|
|
1 bis 5 Jahre |
2,97 |
196 |
2,97 |
196 |
1,82 |
95 |
|
|
|
über 5 Jahre |
2,20 |
26 |
2,20 |
26 |
– |
0 |
Die Zinsbindung der kurz- und mittelfristigen Finanzschulden und die Zinsanpassungstermine aller festverzinslichen Finanzschulden entsprechen im Wesentlichen den dargestellten Restlaufzeiten. Die Zinsanpassungstermine variabler Zinssätze liegen unter einem Jahr.
Die Auswirkungen von Zinsänderungen beim variablen Anteil der Finanzschulden auf das Periodenergebnis und das Eigenkapital der METRO GROUP sind unter Nummer 43 „Management der finanzwirtschaftlichen Risiken“ ausführlich beschrieben.